Consulta de Posição do Cliente

Cadastros ›› Clientes ›› Clientes ››
Parent Previous Next

1.1.1 – Realizando a Consulta da Posição do Cliente



A consulta da posição do cliente exibe uma relação de títulos em aberto, títulos baixados, orçamentos, pedidos e notas fiscais relacionados a um determinado cliente.

No processo de consulta, podemos estipular critérios de seleção, ou seja, restringir as informações que serão exibidas. Essa restrição é realizada pelos filtros, que são incumbidos de fornecer os critérios que determinarão as informações contidas na consulta.


Para realizar a consulta, selecione o cliente desejado e em seguida clique no botão Posição do Cliente .

Aparecerá a seguinte janela:


Figura 1.9         janela Consulta da Posição do Cliente.



A janela Consulta da Posição do Cliente (Figura 1.9) é composta pelos seguintes campos:

Emissão De? e Emissão Até?

Informe a data de emissão inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Emissão De = 01/01/2009 e Emissão Até = 28/02/2009, serão relacionados todos os títulos baixados, títulos em aberto, orçamentos, pedidos e notas fiscais emitidos de 01/01/2009 até 28/02/2009.

Considera?

Informe à data que será considerada para formar o filtro. As possíveis datas são:

Referência De? e Referência Até?

Informe a data de referência inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Referência De = 01/01/2009 e Referência Até = 31/12/2009, serão relacionados todos os títulos baixados, títulos em aberto, orçamentos, pedidos e notas fiscais com vencimento de 01/01/2009 até 31/12/2009.


Observação:

Lembrando que no exemplo acima utilizamos a data de vencimento, entretanto a data que será considerada é determinada pelo tipo de referência informada no filtro Considera.


Dica:

Para mais informações relacionadas ao preenchimento dos filtros, consulte o tópico Sistema de Filtros.


Após preencher todos os campos, clique em Confirmar. Aparecerá a seguinte janela:


Figura 1.10         janela Posição do Cliente.

Para acessar um orçamento, pedido ou nota fiscal de vendas, dê um duplo clique sobre o mesmo. No exemplo abaixo foi exibida a janela Lançamentos de Orçamentos de Vendas (Figura 1.11), que por sua vez foi acessada pela janela Posição do Cliente (Figura 1.10).


Figura 1.11         janela Lançamentos de Orçamentos de Vendas.